تدخل سوفت بنك مرحلة جديدة في تمويل استثماراتها في OpenAI، من خلال طرح سندات بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار دولار، في صفقة تعكس حجم التمويل المرتبط باستثمارها في شركة الذكاء الاصطناعي.

تفاصيل الطرح والآجال

وتشمل الصفقة سندات أولية غير مضمونة بقيمة 10 مليارات دولار ومليار يورو، فيما تتوزع السندات المقومة بالدولار على آجال استحقاق تبلغ 3 سنوات ونصف، و5 سنوات ونصف، و7 سنوات ونصف، بينما تمتد آجال السندات المقومة باليورو إلى 4 سنوات و6 سنوات.
وفي حال إتمام الطرح بالحجم المستهدف، سيكون أكبر إصدار لسندات شركة غير مالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان على الإطلاق، متجاوزا صفقة 7-Eleven البالغة 10.93 مليار دولار في يناير 2021، وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية LSEG.
كما سيضع حجم الصفقة الإصدار ضمن أكبر 20 صفقة لسندات الشركات عالميا منذ بداية العام، بحسب بيانات Dealogic.
وتتجه حصيلة الطرح بصورة أساسية إلى تمويل دفعة بقيمة 10 مليارات دولار تمثل الشريحة الثالثة من استثمار سوفت بنك الإضافي في OpenAI، والمتوقع إتمامها في الأول من أكتوبر، إلى جانب تخصيص جزء من الأموال لأغراض الشركة العامة.
ويأتي إصدار السندات في إطار إعادة ترتيب تمويل استثمار OpenAI، بعدما حصلت سوفت بنك في وقت سابق على تسهيل قرض مرحلي بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل الاستثمار، على أن تحل حصيلة السندات محل هذا التمويل.

 

إعادة هيكلة الديون

ومن المنتظر تسعير إصدارات السندات في 24 سبتمبر، على أن تتم التسوية في 29 سبتمبر، فيما منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني السندات المقترحة تصنيف BB+.

وترى فيتش أن ديون سوفت بنك مرشحة للارتفاع مع استمرار الشركة في تمويل الاستثمارات التي التزمت بها، لكنها أشارت إلى توقعاتها باحتفاظ الشركة بمستويات كافية من السيولة وإمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال.

وتتولى سيتي جروب دور مدير سجل الاكتتاب الرئيسي للسندات المقومة بالدولار، بينما تتولى جيه بي مورجان الدور نفسه للسندات المقومة باليورو، ويشارك سيتي جروب وجولدمان ساكس وجيه بي مورجان ومورجان ستانلي كمنسقين عالميين مشتركين لطرح الدولار، فيما تتولى جيه بي مورجان ودويتشه بنك وجولدمان ساكس الدور نفسه لطرح اليورو.